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证券代码：605167 证券简称：利柏特 公告编号：2025-025
江苏利柏特股份有限公司
向不特定对象刊行可曲折公司债券
网上中签率及优先配售斥逐公告
保荐东说念主（主承销商）：国泰海通证券股份有限公司
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何造作记录、误导性述说
或者紧要遗漏，并对其内容确实凿性、准确性和完好性承担法律背负。
热切内容辅导：
中签率/配售 有用申购数目 履行配售数 履行获配金
类别
比例（%） （手） 量（手） 额（元）
原激动 100.00 606,638 606,638 606,638,000
网上社会公众投
资者
网下机构投资者 - - - -
统统 8,264,625,951 750,000 750,000,000
极度辅导
江苏利柏特股份有限公司（以下简称“利柏特”、
“刊行东说念主”或“公司”）向不
特定对象刊行可曲折公司债券（以下简称“可转债”或“利柏转债”）已取得中国
证券监督科罚委员会（以下简称“中国证监会”）承诺注册的批复（证监许可〔2025〕
称“国泰海通”或“保荐东说念主（主承销商）”）。本次刊行的可曲折公司债券简称为“利
柏转债”
，债券代码为“111023”
。
请投资者阐发阅读本公告。本次刊行在刊行过程、申购、缴款、投资者弃购
处理等才气的热切辅导如下：
定对象刊行可曲折公司债券网上中签斥逐公告》实行资金交收义务，确保其资金
账户在 2025 年 7 月 7 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，约略认购中签后的 1
手或 1 手整数倍的可转债，投资者款项划付需效劳投资者场地证券公司的相关规
定。投资者认购资金不及的，不及部分视为消释认购，由此产生的成果及相关法
律背负由投资者自行承担。根据中国证券登记结算有限背负公司上海分公司（以
下简称“中国结算上海分公司”）的相关设施，消释认购的最小单元为 1 手。网上
投资者消释认购的部分由保荐东说念主（主承销商）包销。
本次刊行数目的 70%时；或当原激动优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数目
统统不及本次刊行数目的 70%时，刊行东说念主及保荐东说念主（主承销商）将协商是否罗致中
止刊行措施，并实时进取海证券交游所（以下简称“上交所”）论说，若是中止发
行，将公告中止刊行原因，并在批文有用期内择机重启刊行。
本次刊行认购金额不及 75,000 万元的部分由保荐东说念主（主承销商）包销。包销
基数为 75,000 万元，保荐东说念主（主承销商）根据网上资金到账情况详情最终配售结
果和包销金额，保荐东说念主（主承销商）包销比例原则上不进取本次刊行总数的 30%，
即原则上最大包销金额为 22,500 万元。当包销比例进取本次刊行总数的 30%时，
保荐东说念主（主承销商）将运行里面承销风险评估圭臬，并与刊行东说念主相似：如详情继
续实行刊行圭臬，将调治最终包销比例；如详情罗致中止刊行措施，将实时进取
交所论说，公告中止刊行原因，并将在批文有用期内择机重启刊行。
中国结算上海分公司收到弃购陈述的次日起 6 个月（按 180 个当然日计较，含次
日）内不得参与新股、存托左证、可转债、可交换债的申购。消释认购的次数按
照投资者履行消释认购新股、存托左证、可转债与可交换债的次数归并计较。
消释认购情形以投资者为单元进行判断，即投资者合手有多个证券账户的，其
名下任何一个证券账户（含不对格、注销证券账户）发生消释认购情形的，均纳
入该投资者消释认购次数。
证券公司客户定向财富科罚专用账户、企业年金账户以及劳动年金账户，证
券账户注册府上中“账户合手有东说念主称呼”相似且“有用身份讲明文献号码”相似的，
按不同投资者进行统计。
利柏特向不特定对象刊行 75,000 万元可曲折公司债券的原激动优先配售和网
上申购已于 2025 年 7 月 3 日（T 日）兑现。本公告已经注销即视为向系数进入申
购的投资者投递获配信息。现将本次利柏转债刊行申购斥逐公告如下：
一、 总体情况
利柏转债本次刊行 75,000.00 万元（750,000 手）可曲折公司债券，刊行价钱
为 100 元/张（1,000 元/手），本次刊行的原激动优先配售日和网上申购日为 2025
年 7 月 3 日（T 日）。
二、 刊行斥逐
根据《江苏利柏特股份有限公司向不特定对象刊行可曲折公司债券刊行公告》，
本次利柏转债刊行总数为 75,000.00 万元，向股权登记日 2025 年 7 月 2 日（T-1
日）收市后中国结算上海分公司登记在册的原激动优先配售，原激动优先配售后
余额部分（含原激动消释优先配售部分）采用网上通过上交所交游系统向社会公
众投资者发售的神气进。最终的刊行斥逐如下：
（一）向原激动优先配售斥逐
根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向刊行东说念主原激动优先配售的利柏
转债为 606,638,000 元（606,638 手），约占本次刊行总量的 80.89%。
（二）社会公众投资者网上申购斥逐及刊行中签率
本次刊行最终详情的网上向社会公众投资者刊行的利柏转债为 143,362,000
元（143,362 手），约占本次刊行总量的 19.11%，网上中签率为 0.00173477%。
根据上交所提供的网上申购数据，本次网上有用申购户数为 8,294,686 户，
有 效 申 购 数 量 为 8,264,019,313 手 ， 即 8,264,019,313,000 元 ， 配 号 总 数 为
刊行东说念主和保荐东说念主（主承销商）将在 2025 年 7 月 4 日（T+1 日）组织摇号抽签
仪 式 ， 摇 号 中 签 结 果 将 于 2025 年 7 月 7 日 （ T+2 日 ） 在 上 交 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）潜入。申购者根据中签号码阐述获配可转债的数目，
每个中签号只可购买 1 手（1,000 元）利柏转债。
（三）本次刊行配售斥逐情况汇总
中签率/配售 有用申购数目 履行配售数目 履行获配金额
投资者类别
比例（%） （手） （手） （元）
原激动 100.00 606,638 606,638 606,638,000
网上社会公众
投资者
统统 8,264,625,951 750,000 750,000,000
三、 上市时间
本次刊行的利柏转债上市时间将另行公告。
四、 备查文献
相关本次刊行的一般情况，请投资者查阅刊行东说念主于 2025 年 7 月 1 日（T-2 日）
潜入在上交所网站（http://www.sse.com.cn）的《江苏利柏特股份有限公司向不
特定对象刊行可曲折公司债券召募说明书》及相关本次刊行的相关府上。
五、 刊行东说念主和保荐东说念主（主承销商）
地址：江苏省张家港江苏扬子江重型装备产业园沿江公路 2667 号
掂量电话：86-512-89592521
掂量东说念主：于佳
地址：上海市静安区新闸路 669 号博华广场 37 楼
掂量电话：021-23187110
掂量东说念主：老本阛阓部
特此公告。
刊行东说念主： 江苏利柏特股份有限公司
保荐东说念主（主承销商）：国泰海通证券股份有限公司
