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上周就预报了，本周的股市将短长常要害的一周：

周二好意思国大选，周四好意思联储议息会议，周五东说念主大常委会会议，三大事件的博弈平直决定了A股异日的走向。

举座来看，前两件发生在好意思国那儿的事，底本是偏向负面的。

因此上周的股市越过严慎，好多大资金离场不雅望，只剩下流资在引风吹火，搞得市集乱成一团。

按道理来说，本周二投票日，才应该是概略情趣的低点。

但没思到，周末不绝发生的几件事情，尽然一下子扭转了场合，让大A提前开香槟了。

本周一开市，沪指+1.17%，深证+1.99%，创业板+2.93%，三大指数全面上升，汽车+机器东说念主关系板块更是掀翻了涨停潮。

到底发生了什么？

第一个要害利好，11月降息概率接近100%！

据CME“好意思联储不雅察”的最新瞻望，好意思联储11月降息25个基点的概率已高达99.7%。

市集上此前对11月降息停滞的担忧，仍是扫地以尽。

主要原因是，上周三至周五发布的几个宏不雅数据，均标明好意思国经济正在降温。

GDP数据方面，10月为2.8%，低于市集预期的2.9%，也低于第二季度的3%。

通胀数据方面，9月份中枢PCE物价指数2.7%，与8月份持平，三季度的物价指数为2.2%，较二季度2.8%的水平回落。

更遑急的是周五发布的非农事迹数据，10月仅增多了1.2万东说念主，而预期是增多11.3万东说念主，大幅不足预期。

搞笑的是，事迹数据每个月齐在修改。

上个月刚刚对7、8月的数据大幅上修，这个月又对8、9月份的数据大幅下修，此次一下子就下修了11.2万东说念主，险些即是任东说念主打扮的小密斯。

不论怎样，三大数据同步向下，齐在指向基本面的降温。

后果就很显着了，11月降息已是箭在弦上，箭在弦上，议息会议天然还没开，但这个风险仍是落了地。

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第二个要害利好，特朗普当选的概率变小了！

上周中畴前，在吃瓜各人看来，特朗普的赢面是极大的，基本在60%以上。

字据时下最受详确的大选瞻望平台Polymarket的数据，进入10月以后，特朗普的胜选概率便大幅走高。

至10月中下旬时，仍是表现在60%以上。

但最近几天，其胜选概率忽然大幅下挫，与哈里斯从头进入胶著状况。

关系的其它几个押注特朗普胜选的钞票，像好意思元、比特币、特朗普媒体科技集团的股价，一样录得大跌。

特朗普媒体科技集团的股价，10月份大涨了5倍，而最近四天仍是大跌了40%。

发生了什么？

主要原因有三个——

第一个，是10月27日特朗普纽约勾搭上，因为演讲者将拉丁裔称之为“垃圾”，在随后一周发酵，激发了公论的反噬。

第二个，截止11月2日公布的最新邮寄选票情况来看，选民已投出6700万张选票，其中民主党注册选民占比41%，共和党占比40%。

在要害的扭捏州中，宾夕法尼亚、密歇根及威斯康星均骄贵民主党注册选民占比更大，其中宾州达57%，最初24个百分点。

第三个，周六公布的爱荷华州民气拜谒数据，哈里斯打败了特朗普。

爱荷华州并不是众人柔和的扭捏州，但却是铁打的“红州”，历史上一直齐是维持共和党的。

2020年，特朗普在该州以逾越8个百分点的上风打败了拜登。

没思到啊，在最新的拜谒中，这个传统红州尽然变风物了，哈里斯以47%-44%的维持率最初了特朗普。

这等于是，特朗普在后院被偷袭了，天然让特朗普的铁粉们大为着急。

天然，当今距离最终投票还有不到24小时，多样民调数据差距很大，特朗普和哈里斯谁齐莫得必胜的主持。

但特朗普的赢面着落，毕竟让市集的看空力量裁汰了。

后果即是，降息详情+特朗普来回走弱，让离岸东说念主民币汇率从7.16平直回到了7.09，一周增值了600个基点。

老本又从头追念了。

外资大幅回流，机构也运转积极加仓了，加仓的对象势必是科技板块。

科技板块细分行业宽敞，流向主要跟市集预期联系，周末流传的一则对于赛力斯弊端机器东说念主范围的音讯，是引爆今天汽车+机器东说念主板块的主要原因。

天然关系东说念主士很快就对媒体进行了否定，不外，从市集崇高传的交流纪要和逻辑来看，是说得通的。

因此，市集选拔了重金押注，并给A股下一阶段的上升灵通了思象空间。

从逻辑上来看，汽车行业对机器东说念主的需求很强烈。

传统上，日本和德国的四大机器东说念主龙头，即是靠着丰田本田日产、各人飞驰良马等汽车巨头们的订单而作念起来的。

近几年，机器东说念主进化到“具身智能”阶段，引入了AI大模子+智谋手时间，思象空间变得更大。

但执行上，现阶段最遑急的场景落处所依然是汽车行业。

一来，汽车行业需求弘大，除了传统工业机器东说念主在活水线上的责任外，还有质检、物流等好多圭臬尚未被悉数“机器东说念主化”，浸透率还有擢升的空间。

二来，在汽车智能化的经由中，汽车和东说念主形机器东说念主的研发上，有好多共性时间。

除了外形不一样除外，两者的底层操作系统和要害零部件是不错通用的，通盘研发约略分担掉很大一块成本。

这恰是市集此前一致看好特斯拉的东说念主形机器东说念主Optimus的要害逻辑。

而特斯拉我方给出的意见则是，异日要每年分娩10亿台东说念主形机器东说念主，并占据全球10%以上的市集份额。

若是说，市集以为Optimus是东说念主形机器东说念主估值的天花板，则华为+赛力斯的组合可能是现阶段国产东说念主形机器东说念主最接近的对标企业。

开端，赛力斯有钱，在财务上不错维持大举干预。

据赛力斯三季报，前三季度公司达成买卖收入1066.27亿元，同比大增539.24%；归母净利润40.38亿元，同比扭亏为盈。

其次，赛力斯有作念东说念主形机器东说念主的动机。

赛力斯如今的精良事迹，是跟高端车问界M9、M7的热销密不能分的，主打的中枢卖点即是“智能化”。

但问题在于，本年以来问界的销量天然保持着表现，但在强烈的市集竞争之下，环比增速仍是显清楚疲态，接近半年无法创造销量新高。

在销量增长停滞的情况下，赛力斯的股价仍是横盘了一年，急需打造一个“第二增长弧线”。

而东说念主形机器东说念主，天然在短期内难以量产，也无法带动事迹，但却约略有用擢升品牌的“智能化形象”，对于守旧汽车溢价和股价，齐是很有平允的。

第三，赛力斯背靠华为，在研发上具有上风。

这亦然市集认可的要害，赛力斯作念东说念主形机器东说念主深信不是我方闭门搞，深信会拉上华为通盘作念。

赛力斯负责硬件实质，软件不错交给华为来负责，这么的到手概率深信不是其它单打独斗的创业团队约略比较的。

从市集崇高传的信息来看，赛里斯的东说念主形机器东说念主风物获取了重庆的计策补贴，意愿是很足的。

况兼在2023年11月就建造了子公司凤凰智创科技有限公司，注册老本约12.22亿东说念主民币，业务触及飘舞汽车、东说念主形机器东说念主、AI大模子、增程时间等。

2024年9月14日，进一步注册了RoboREX机器东说念主公司，该公司将弊端工业机器东说念主范围，且机器东说念主硬件系统工程师岗亭已运转招聘，公司范畴为300-399东说念主。

其中研发团队有100-200东说念主，邀请了微软征询院AI团队的原成员张博士来牵头。

初步策划来岁底量产，为了赶进程，硬件上将购买市集上进修的机器狗和东说念主形机器东说念主有筹备来修订，比如宇树的GO2，不会调换造轮子。

其它零部件上，会和特斯拉的机器东说念主供应链浩瀚协作，包括雷赛智能的步进电机、科力尔的伺服电机，柯力传感的力学传感器、富临精工的要道模组等，齐在战役中。

软件上，将和华为协作，基于鸿蒙系统去拓荒一个机器东说念主操作系统，访佛于ROS。

举座来看，研发如实是在激动中，意见也很激进。

从市集的响应来看，这不单是是灵通了赛力斯的估值空间，其实亦然在灵通中国东说念主形机器东说念主行业的思象空间。

特斯拉仍是在撸起袖子干了，华为+赛力斯也崇拜下场了。

接下来不错料思，像比亚迪、理思、小米、小鹏等汽车龙头，深信也会积极跟进研发，通盘将东说念主形机器东说念主作念成新的风口行业。

十年前J9九游会体育，谁又能想到新动力汽车行业约略发展到今天这个范畴呢？